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【大冶市交通投资政府平台债】            

图片来源:摄图网

上周市场遭遇大跌,但本周行情还是非常振奋人心。沪指扛住压力,本周反弹3.54%,重新站上3300点;创业板指数大涨6.38%,创出本轮行情的周线收盘新高。

不仅如此,本周还是7月行情收官,沪指7月大涨10.9%,创业板指数更是大涨14.65%,已经连续4个月的月K线收阳。

下周,八月行情即将开始,而就在周末,消息面又传来了重磅利好。

牛博士:达哥,你好。刚刚才在《股月奇谈》的“道达茶坊”中和你聊了市场。今天,我们又在周末见面了。首先还是请你对本周市场进行一下点评吧。

道达:上周市场的下跌,还是有些吓人。外部因素不乐观,自身技术面又走坏,沪指20日均线被跌破,形态非常难看,还有限售股解禁等利空,总之很悬。但即便如此,达哥还是坚定看好后市,认为应该用更为长远的眼光来审视当下的行情。

还好,本周大盘的表现比较给面子,不仅扛住了压力,市场信心开始逐渐恢复。尤其值得一说的是,7月初大盘强劲上行,当时保险、券商、银行等权重股对指数的推升起到了重要作用。

但近期市场的反弹,则主要依靠此前的热点主线,比如芯片、医药、消费等板块。这样的行情脉络,使得指数不会快速上涨,但市场的赚钱效应在提升。

其实,现在主要怕的就是拉升权重股,一旦指数过快地上涨,资金消耗过大,而且管理层又会给市场降温,使得行情反而难以持久。抓住主线,慢牛向上,这或许才是长久之道。

还有一点我想强调的是,以前每次遇到百亿级别的爆款基金,市场总会出现大幅调整,但在今年,这种魔咒似乎在被打破。

上半年以来,爆款基金层出不穷,权益基金的新发行规模即将超过2015年的顶峰,但市场却依然表现得较为稳健。一百亿,甚至是两三百亿的新基金发行,似乎正在成为一种常态。这说明什么呢?

首先,不仅仅是老百姓,还有一些大的机构,他们投资股市的意愿空前强烈,因为其他地方找不到更好的投资渠道,而楼市资金也在逐渐被挤出,那么股市就成了不得已的选择。

其次,当前A股市场扩容速度较快,中小市值公司、超大市值公司,都有新鲜血液注入,这使得A股这个蓄水池的功能更加明显,并不会因为新基金过快发行,引发指数的快速上涨。而一旦市场稍有调整,就又给增量资金带来了进场的机会。

所以,经过最近这半个月市场的震荡调整,我对后市的乐观态度越来越坚定,相信不少投资者的心态也会越来越稳定。

牛博士:周五收盘后又有重磅利好消息出现,资管新规过渡期延长1年。对这个消息,你怎么看?

道达:所谓资管新规,指的是2018年4月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。这个事情在当年影响非常大,涉及到的是近百万亿的资管市场,目的是去杠杆,而且给出的过渡期是在2020年底结束。

现在,明确了把过渡期延长一年,央行给出的解释是,延长过渡期一年,更多期限较长的存量资产可自然到期,有助于避免存量资产集中处置对金融机构带来的压力。

在我看来,这个消息,对于金融机构的资管业务调整,提供了一个更加宽松的环境,对于股市而言,确实是一个利好。

其实,消息面上,不仅仅是这个消息影响比较大,证监会方面也有重磅消息。

证监会7月30日召开的2020年系统年中工作会议强调,践行“不干预”理念,构建资本市场良好的可预期机制。减少管制,大力推进“放管服”改革;坚持按规则制度办事,保持市场功能正常发挥;完善预期管理机制,加强宏观研判,稳定市场预期。以编制权责清单为抓手,全面清理“口袋政策”和“隐形门槛”,进一步整合规范备案报告事项。

在我的印象中,“不干预”这三个字,确实是很少从监管机构的“口中”说出来。我的理解是,不干预,不等于对违法违规、操纵市场等行为不监管,一旦触碰了法律法规,“零容忍”这三个字才是核心和关键。但减少干预,减少管制,对于提升市场活力,确实会起到重要作用。

牛博士:看来,这个周末总体来说还是好消息偏多,而且周五晚上,美股也是集体走强,看来8月行情有望迎来开门红了。你对后市怎么看?

道达:对于8月行情,首先需要提防的是外部因素的不确定性,目前中美关系面临一些困难,这可能会成为困扰市场的一个重要因素。

回想一下去年的8月,曾经因为贸易摩擦而使得大盘出现大幅调整,当时沪指还一度跌破年线。而目前年线位于2952点附近,现在沪指的位置距离年线有超过10%的空间。

我个人认为,出现跌回年线这种极端走势的可能性很小。而且沪指前期在7月6日留下的缺口,到现在也没有完全回补,说明其支撑力度还是比较强。

所以,现在的问题是,短期沪指还没能收复20日均线,这是一个技术上的压力。只要8月初能够放量突破上去,那么调整的危险就会迎刃而解。总体来说,我对后市继续维持乐观。

至于机会方面,苹果产业链目前再次成为热点。周五,苹果公司公布的业绩报告非常好,其股价也大涨10%,不仅创下历史新高,也成为全球最大市值公司。我感觉A股相关产业链上的个股,可能会继续有所表现。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

【大冶市交通投资政府平台债】 周一,欧美股市全线收涨,纳指涨1.47%创收盘历史新高,苹果、微软股价创下新高。

重启收购TikTok,微软暴涨5.62%创新高

当地时间8月2日,微软公司在其官网发表声明,称将继续就收购TikTok在美业务进行谈判,最迟9月15日完成。微软称,正与字节跳动洽谈收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。若微软收购成功,其将在这些市场拥有和运营TikTok,微软可能会邀请其他美国投资者以少数股权的形式参与此次收购。外媒此前报道称,TikTok在美国拥有1亿用户,今年营收可达10亿美元,知情人士透露,目前字节跳动股东给予TikTok的估值约为500亿美元。

受此消息刺激,3日晚间美股开盘后,微软股价大幅飙升,暴涨超5%创历史最高价217.64美元,总市值一夜猛增加800多亿美元(约5600亿人民币),达1.64万亿美元,位居全球第二,仅次于苹果。

           

此外,苹果股价也大幅上涨2.52%,创出历史新高,总市值达1.86万亿美元。

在微软周日声明后,国会两党重量级议员陆续表态支持美国公司购买TikTok。美国参议院民主党领袖舒默:一家美国公司应购买TikTok,必须找到一种安全的方法使TikTok继续运营下去。几名重量级共和党议员发声明支持交易,共和党参议员卢比奥Marco Rubio一直对TikTok持批评态度,他是周日表态支持交易的几名共和党议员之一:“我是去年最先对TikTok构成的危险发出警告的人之一,正如我与总统和白宫分享的信息所述,如果TikTok和其数据能被一家值得信任的美国公司购买和保护,那将是一个积极和可接受的结果。

北京时间8月3日晚间消息,微软公司前CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)今日表示,微软对TikTok的追求是“令人兴奋的”。同时,微软也有能力应对随之而来的任何监管问题。

此前,红杉资本和泛大西洋投资集团都已经对接手TikTok的美国业务提出了书面提议。他们对这部分业务给出的估值为500亿美元。

微软方面也于最新声明中表示,该项收购已与特朗普进行过通讯,并将积极推进收购。不过,微软也强调其将在安全审查下进行,并且该笔交易将速战速决,最快将在未来45天内完成。

张一鸣:TikTok还没有决定最后解决方案

8月3日中午,字节跳动创始人张一鸣发送公司全员信,回应了TikTok美国业务面临被CFIUS(美国外资投资委员会)强制要求出售的问题。全员信回溯了近一年来TikTok在北美的遭遇,坦承还没有完全决定最后的解决方案。

全员信提到,下一步的解决方案会考虑用户、团队、公司三个因素,并对TikTok的未来充满信心。

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文/孟永辉

就在几天前,苹果、谷歌、亚马逊、Facebook四家科技公司的掌舵人出席了美国国会的反垄断听证会。当被问及“是否认为中国公司窃取了美国技术”时,Facebook的扎克伯格的回答是“这是毫无疑问的”,而其他三家公司的掌舵人们却给出了相反的答案。这就有点意思了。扎克伯格此言一出,彻底暴露了他之前所营造的“中国友好人士”的形象。什么在天安门、西安古城墙跑步,什么娶了一个华裔妻子,什么参加乌镇峰会,都化作泡影,再也不在。

如果我们将TikTok在美国被禁和此次国会听证会联系起来,或许就会明白扎克伯格在国会听证会时的“良苦用心”。所谓的有关“中国公司窃取美国技术”的说辞,只不过是扎克伯格为了阻止TikTok在美国的正常运行所做的政治化的手段而已。这既暴露了扎克伯格的投机心理和精致的利己主义,又从另外一个侧面表现出来TikTok在短视频社交上的发展态势是多么地让扎克伯格惴惴不安。

面对竞争对手束手无策,却不惜落井下石的做法,的确让很多人所不齿,但是,这样的事件却无时无刻不在发生着。可以肯定的是,扎克伯克的这一举动可能会让TikTok在美国的正常运营受阻,但是,如果不从商业本身去寻找解决方案,而是仅仅用简单粗暴的行政手段,即使是达到了不可告人的秘密,到头来依然无法解决企业自身的发展难题。有关Facebook最近几年的业务瓶颈和发展困境问题,我们在这里不做过多赘述。我们仅仅从TikTok在美国受阻来探讨一下中国互联网公司或业务出海的问题。

TikTok美国被禁,中国互联网出海变局的开始

可以预见的是,在全球化受阻的今天,中国互联网公司的出海同样将会遭遇挫折。如果我们把华为遭遇到的以美国为首的西方国家的联合绞杀看成是中国科技公司出海受阻的最高表现形式的话,那么,TikTok在美国被禁或许将会是中国互联公司出海受阻的最高表现形态。对于那些在国内互联网行业的发展红利见顶时,试图通过出海的方式来寻找新发展机会的中国互联网公司来讲,TikTok在美国遭遇到的不公正对待无疑敲响了警钟。

按常理来讲,中国的互联网公司在新的市场上与国外的互联网公司同场竞技,可以看成是中国互联网公司发展成熟的主要标志。但是,我们需要警惕的是,商业范畴上的竞争被过多地被渲染上政治的色彩,最终让本来应该公平的竞争掺杂进去了太多其他非商业的因素。简单来讲,就是将商业竞争政治化,最终让公平竞争不复存在。

以TikTok为例,它可以说是中国互联网公司出海的最成功的案例。无论是在美国,还是在美国之外的新加坡、韩国和日本等国,TikTok都受到了年轻一代的极大欢迎。从下载量上看,TikTok 早已成为全球增长最快、下载量最高的短视频 APP 之一。2019年全球下载量已经突破15亿次;2020年,因为疫情的催化,TikTok 上半年的下载量高达6.26亿,冲到了全球第一的位置。Sensor Tower数据显示,截至6月初,TikTok的全球累积下载量已突破20亿,其月活跃用户数高达8亿。

迅猛的增长速度再给TikTok的发展带来源源不断的发展动力之外,同样让那些本土公司开始变得惴惴不安,Facebook就是其中之一。有关媒体曾经直言不讳地指出,TikTok每增加一个用户都在夺走Facebook的产品应用时长。另外,TikTok还对Facebook的广告收入产生了不少影响。

这让Facebook的创始人扎克伯克如坐针毡,开始不断点名TikTok,并且成立了一个对标TikTok的小组,专门研究TikTok的产品,并且还推出了一个和TikTok相类似的产品——Lasso。然而,事情发展并不顺利,Facebook在短视频社交上与TikTok之间的竞争依然存在差距。于是,他便在国会听证会上抨击TikTok。

作为中国互联网企业当中出海比较成功的少数公司,TikTok的母公司字节跳动其实拥有着十足的自信,他们坚信在中国互联网市场上积累下来的先进经验可以帮助他们继续在海外市场攻城拔寨。2014年在接受央视采访时,张一鸣曾说过,”我认为我们有机会成为手机用户获取信息的重要门户,不仅在中国,也在国外”。

TikTok之后,中国互联网出海前路如何?

此次TikTok在美国被禁无疑是对字节跳动的一次巨大打击,同样给国内其他的互联公司敲响了警钟。尽管国外的互联网市场相当广阔,尽管中国的互联网公司具有非常领先的基因,但是,如果仅仅只是简单地考虑商业上的事情,而忽略了政治等非商业因素的存在,所谓的出海或许更像是一场前途未卜的旅程。

那么,TikTok在美国被禁将会产生怎样的影响?这个事件对于后续中国互联网公司的发展又有哪些影响呢?

首先,TikTok在美国被禁将引发一系列的连锁反应。从表面上看,此次特朗普政府动用行政手段禁止TikTok在美国的运行是一个孤立事件。实际上,它更像是中国互联网公司在美运行受阻的集中体现。当TikTok在美受阻之后,我们还将会看到更多的中国互联网公司面临同样的困境。

笔者今天早上就看到特朗普宣布将会签署命令对更多的中国科技公司动用行政手段的新闻。对于其他的中国科技公司来讲,以TikTok为鉴,寻找解决方案,或许才是当务之急。另外,当TikTok在美国被禁之后,我们或许还将看到后续有更多西方国家加入当中,这势必会影响到TikTok在美国之外的国家和的确正常地开展业务。如何找到一个合理且有效的解决方案,同样是一个值得深度思考的问题。

其次,TikTok在美国被禁并不意味着中国互联网公司出海的失败。正如前文所讲,TikTok是中国互联网公司出海的成功案例之一,它在美国的遭遇自然让很多的人对中国互联网公司的出海不免产生了很多的悲观情绪,甚至还有人认为中国互联网公司的出海策略基本已经宣告失败。

尽管TikTok在美国被禁的影响很大,但是,如果把这个事件上升到整个中国互联网企业出海的大格局上,不免有些太过悲观了。虽然美国市场对于中国的互联网企业非常重要,但是,中国互联网公司出海的目的地绝非仅仅只有美国地区,除了美国之外,我们还有非洲、东南亚、南美等诸多其他的海外市场。如何调整战略让中国的互联网企业在其他的的确更好地出海,才是真正避免问题进一步恶化的关键所在。

再次,中国互联网企业的出海的成败将受到更多非商业因素的影响。正如Facebook的扎克伯格对TikTok极尽攻击之能事一样,中国互联网公司在出海的时候同样会遭受到很多非商业、非互联网的因素的影响。寻找一种更加合理、合法的出海策略,或许将会直接关系到中国互联网企业出海的成败。

然而,我们同样要看到全球大融合、大交流的趋势是不可阻挡的,这是历史大势,同样是人类发展的共同愿景。对于中国的互联网企业来讲,如何在这个大的发展趋势之下寻找更加贴合现实的出海策略或许才是真正保证出海策略可以持续发展的关键所在。

又次,TikTok在美国被禁体现了开放国际互联网的迫切性。以TikTok为代表的中国互联网企业的出海遇阻用生动的事实告诉我们,真正意义上的全球化并未市场,而所谓的开放的国际互联网同样也是不存在的。这其实在告诉我们,必须以更大的开放力度将尚未被完全开放的国际互联网开放起来,从而完成中国互联网企业出海的“基础设施”建设。

同时,我们还需要看到中国互联网出海遭遇困境的另外一面,即出海受阻可以让我们更加清楚出海本身蕴藏着的巨大的发展红利。把握住当前这个阶段的发展红利,并且真正通过合理、合法的方式加快中国互联网企业更加深度的本土化进程,进一步实现国际互联网的开放性,或许才是中国互联网企业真正应该思考的。

当TikTok在美国被禁,我们不应该仅仅只是把这个时间归结到事件本身,而是要放眼中国互联网企业出海的格局。当我们可以从更高的层面,更深的角度来看待中国互联网企业出海的问题时,我们或许才能真正明白不仅仅只是互联网经济,而是整个全球化遭遇到的发展困境。认识到这些问题,并且寻找到解决这些问题的方式和方法,所谓的TikTok在美国被禁的闹剧才不会上演,中国互联网企业的出海才能找到新的发展新方式。

作者:孟永辉,资深撰稿人,专栏作家,特约评论员,行业研究专家。长期专注行业研究,累计发表财经科技文章超400万字。支持保留作者来源的分享,转载请保留作者版权信息,违者必究

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